Jak podważyć testament?

Z doświadczenia wiemy, że sprawy spadkowe to jedne z najcięższych spraw dla naszych klientów. Wielu spadkobierców często nie zgadza się z ostatnią wolą najbliższej im osoby. Nasi klienci zastanawiają się jak i czy w ogóle można podważyć testament.

O tym jak podważyć testament przeczytacie w naszym najnowszym artykule.

Jaki testament możemy podważyć?

Istnieje wiele rodzajów testamentu: pisemne, te złożone w formie oświadczenia np. przed wójtem, czy w wyjątkowych okolicznościach – każdy z tych testamentów możemy podważyć.

Jak podważyć testament? – droga sądowa

Testament można podważyć w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, a także w toku innego postępowania. Takim postępowaniem może być na przykład postępowanie o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Podważenie testamentu to najczęściej działanie podejmowane przez obronę w powództwie o wykonanie zapisu testamentowego oraz w sprawach związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku.

Unieważnienia testamentu można również żądać w toku sprawy o zachowek (np. gdy w treści testamentu osoba żądająca zachowku została wydziedziczona).

Sąd spadku

Sąd spadku to sąd powołany w celu oceny ważności sporządzonego testamentu. Jego zadaniem jest również rozstrzygnięcie zgłoszonych przez stronę decydującą się podważyć testament zarzutów. W tym miejscu należy też zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, to osoba, która zarzuca nieważność testamentu, jest obowiązana te okoliczności udowodnić.

Jak podważyć testament notarialny?

Jak już wcześniej pisaliśmy – każdy testament można podważyć. Jednak podważenie testamentu notarialnego może być bardzo trudne. Jest to spowodowane tym, że notariusz ma obowiązek przypilnować tego, żeby osoba składająca przed nim ostatnią wolę działała świadomie, jej decyzje były swobodne i co najważniejsze bez przymusu. Dlatego tak ważne jest, aby zebrać jak najwięcej mocnych i skutecznych dowodów potwierdzających słuszność naszych zarzutów i twierdzeń.

Testament – kiedy jest nieważny?

Istnieją sytuacje, w których testament jest po prostu nieważny- pomimo tego, że „technicznie” został sporządzony w sposób poprawny. Z nieważnym sporządzeniem ostatniej woli mamy do czynienia wtedy, gdy jest ono sporządzone:

  • w momencie, gdy świadomość lub swobodne podejmowanie decyzji i wyrażenia woli testatora jest wyłączone lub w znacznym stopniu ograniczone – np. choroba, załamanie nerwowe
  • pod wpływem błędu, o którego istnieniu testator nie wiedział, a gdyby wiedział to nie sporządził by testamentu w taki sposób
  • pod wpływem groźby lub oczywistej manipulacji innej osoby

* na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Pamiętajmy również, że nieważność testamentu mogą też powodować błędy popełnione przy jego sporządzaniu tzw. błędy techniczne. Może to być na przykład brak podpisu spadkodawcy pod testamentem czy spisanie wspólnego testamentu przez małżonków.

Przedstawione powyżej sytuacje stanowią bezsprzeczną podstawę, na której możemy oprzeć nasze żądanie o unieważnienie testamentu.

Wsparcie kancelarii

Jeżeli chcesz podważyć testament, a nie wiesz od czego zacząć skontaktuj się z nami przez nasz email biuro@legalden.pl . Na pewno pomożemy. Jeśli chcesz poznać nasze wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o podważenie testamentu, możesz to zrobić na stronie: https://legalden.pl/spadki/.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest zachowek i kiedy możesz o niego wnosić, zapoznaj się z naszym artykułem, który znajdziesz tutaj: https://legalden.pl/zachowek-wszystko-co-musisz-wiedziec-na-ten-temat/

Jak napisać testament?

W tym artykule poznasz nasze 5 rad jak napisać testament.

Minut czytania: 6

Stopnień trudności tekstu: niski

Więcej na ten temat: https://legalden.pl/spadki/

1. Zastanów się czy testament jest potrzebny – kiedy napisać testament?

Gdy nie został sporządzony testament, dziedziczenie przebiega zgodnie z ustawą – jeżeli taki podział Ci odpowiada, nie ma potrzeby, by pisać testament.

O tym jak wygląda dziedziczenie ustawowe przeczytasz: https://zachowek.biz.pl/dziedziczenie-ustawowe/

Pamiętaj, że szczególnie w przypadku dzieci, każda zmiana ustawowego porządku może być źródłem wieloletniego konfliktu (same sprawy sądowe mogą trwać kilka lat). Przede wszystkim bliscy pominięci w testamencie, mogą podważać w sądzie samą ważność testamentu, a w kolejnej sprawie wnosić o zapłatę zachowku.

O tym czym jest zachowek przeczytasz w naszym artykule: https://legalden.pl/zachowek-wszystko-co-musisz-wiedziec-na-ten-temat/

Warto zastanowić się, czy nie poinformować spadkobierców o sporządzeniu testamentu – zaskoczenie związane z pominięciem w testamencie, połączone ze śmiercią bliskiej osoby, to zdecydowanie zbyt wiele emocji dla członków naszej rodziny.

Niekiedy lepszym rozwiązaniem niż napisanie testamentu, może być umowa o zrzeczenie się dziedziczenia.
W takiej umowie spadkobierca zrzeka się dziedziczenia – oznacza to, że nie będzie on brany pod uwagę przy dziedziczeniu. Tym sposobem już za życia możesz uporządkować sytuację dziedziczenia po Tobie. Zwykle w takiej umowie spadkobierca w zamian za zrzeczenie dostaje jakąś darowiznę.

Dokładny opis umowy o zrzeczenie się dziedziczenia znajdziecie tutaj: https://www.infor.pl/prawo/spadki/zasady-dziedziczenia/218495,Zrzeczenie-sie-dziedziczenia.html

2. Idź do notariusza – dlaczego warto sporządzić testament u notariusza?

Testament możesz oczywiście napisać odręcznie w domu. Jednak istnieje wiele powodów, by testament został spisany w notariusza:

  • Testament notarialny jest przechowywany u notariusza – Ty jako strona dostajesz tylko wypis, co oznacza, że takiego testamentu nie można zniszczyć, zgubić czy ukryć.
  • Podważenie testamentu notarialnego ze względu na brak świadomości sporządzającej go osoby jest prawie niemożliwe
  • Notariusz zadba o to, by do testamentu nie wpisano postanowień, które będą nieważne, niejasne lub niezgodne z Twoją wolą
  • Testament notarialny można bezpłatnie wpisać do Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT). Dzięki temu każdy spadkobierca będzie mógł dotrzeć do testamentu, nawet jeżeli nie będzie wiedział, u którego notariusza został spisany.

Jedynym niewielkim minusem takiej formy testamentu jest jego koszt od 50 do 200 zł + VAT.

3. Zdobądź wiedzę – czym jest powołanie do dziedziczenia, zapis windykacyjny, odwołanie testamentu?

Przede wszystkim dziedziczenie w Polsce wygląda zupełnie inaczej niż w USA, a więc też inaczej niż w większości filmów 😊

W testamencie nie wymienia się rzeczy, które mają przypaść konkretnym osobom. Najważniejsza część testamentu, to wskazanie spadkobiercy lub kilku spadkobierców, którzy będą dziedziczyć cały majątek (tzw. powołanie do dziedziczenia).

Jeżeli chcesz, by jakaś konkretna rzecz trafiła do określonej osoby możesz skorzystać z zapisu windykacyjnego (lub ewentualnie z zapisu).
O zapisie windykacyjnym i zapisie zwykłym przeczytasz w tym artykule: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zapis-windykacyjny-sposobem-przekazania-majatku-przez-spadkodawce

Testament możesz zmienić w dowolnym momencie. Pisząc nowy testament pamiętaj, aby odwołać poprzednie (inaczej sąd może mieć problemy starając się zrozumieć czy nowy testament zmienia poprzedni testament w całości czy tylko w części).

4. Wydziedzicz, ale tylko, jeżeli masz powód – kiedy można wydziedziczyć?

Wydziedziczenie, to coś więcej niż samo pominięcie w testamencie. Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku. W związku z tym nie ma sensu wydziedziczać osób, którym zachowek nie przysługuje.

Zgodnie z przepisami wydziedziczenie musi być dokonane w testamencie, wskazywać konkretną osobę oraz powód jej wydziedziczenia. Powody, które umożliwiają wydziedziczenie to:

  1. uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
  2. dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci
  3. uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych

Trzeba pamiętać, że wydziedziczenie jest nieważne, jeśli spisujący testament przebaczy wydziedziczonemu. Przebaczenie może nastąpić w dowolny sposób i w dowolnym czasie (nawet przed samą śmiercią).

więcej o wydziedziczeniu przeczytasz w pkt 9 naszego artykułu o zachowku: https://legalden.pl/zachowek-wszystko-co-musisz-wiedziec-na-ten-temat/

5. Dowiedz się, czego nie możesz napisać

Tu jeszcze raz warto przypomnieć o zaletach testamentu notarialnego – notariusz odpowiada ze jego treść, więc szansa popełnienia błędu czy napisania testamentu w sposób niejasny jest minimalna.

Testament nie może zawierać woli więcej niż jednej osoby. Nawet małżeństwa mające wspólny majątek nie mogą mieć wspólnego testamentu – będzie on nieważny.

Nie wpisuj do testamentu warunków, ani terminów – czyli uzależnienia od spełnienia określonego warunku jak np. skończenie studiów lub osiągnięcie pełnoletniości. Takie postanowienia wywołują zbyt wiele wątpliwości.

Jeżeli wskażesz kogoś jako spadkobiercę i zrobisz to pod określonym warunkiem, to zgodnie z przepisami warunek jest nieważny, chyba że z testamentu wynika, że bez tego warunku spadkobierca nie zostałby powołany. To daje naprawdę duże pole do różnej interpretacji.

6. Na koniec – cele charytatywne?

Na koniec chciałbym zachęcić Cię, by dowiadując się jak napisać testament, zastanowił/a się nad tym, czy w ostatniej woli nie przeznaczyć choćby niewielkiej części Twojego majątku na cele charytatywne. Wiele osób decyduje się w ten właśnie sposób realizować swój ostatni dobry uczynek 😊

Jeżeli zdecydujesz się na taki krok, poinformuj o tym organizację, która chcesz wesprzeć.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł dał Ci odpowiedź jak napisać testament i uchroni Cię przed pułapkami prawa spadkowego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie testamentu – sprawdź naszą ofertę na stronie https://legalden.pl/spadki/

Źródło zdjęcia: Aaron Burden, unsplash.com